Mackenzie Investments

  • Conseils Patrimoine privé Gestionnaire de comptes

    Emplacement CA-BC-Vancouver
    Date Publiée 1 week ago(1 week ago)
    Numéro de l'offre
    2018-2629
    Nombre de positions
    1
    Catégorie d'emploi
    Commerce
    Industrie de l'emploi
    Services financiers et services bancaires
    Niveau de carriére
    Expérimenté
    Années d'experience
    5
  • Description de l'emploi

    Fondée en 1967, Placements Mackenzie est une société de gestion de placements de premier rang offrant des services-conseils en placement et des services connexes aux particuliers et aux investisseurs institutionnels. Gérant un actif de 61,3 milliards de dollars, l’entreprise fait partie de la Société financière IGM (une filiale du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power), le plus important gestionnaire de placements indépendant au Canada, avec un actif géré totalisant 142 milliards de dollars.

    Notre vision

    Toutes nos activités sont centrées sur les besoins des investisseurs, qu’il s’agisse d’épargner en vue des études supérieures d’un enfant, de mettre de l’argent de côté pour les besoins futurs d’un membre de la famille frappé d’invalidité ou de financer leur propre retraite. D’ailleurs, notre énoncé de mission résume bien notre optique : Nous sommes engagés envers le succès financier des investisseurs, selon leur point de vue.

    Nos valeurs

    Notre croissance et notre réussite reposent sur nos employés et nous nous efforçons de créer un milieu de travail animé par les valeurs fondamentales suivantes : créativité et innovation, esprit de décision, collaboration, courage, honnêteté et intégrité, confiance et fierté.

    Placements Mackenzie vous offre la possibilité de vous bâtir une carrière en toute confiance sur la base des principes suivants :

    Changer la donne : Notre vision et notre stratégie bousculent la façon de mener les affaires dans notre secteur et aident les Canadiens à connaître le succès de la manière la plus significative pour eux.

    Créer un monde plus intelligent : Nous croyons qu’il est important de continuer à apprendre, de cerner ce qui compte le plus et de partager ses connaissances.

    Manifester sa fierté : En tant que membre de notre équipe, vous aurez l’occasion de donner le meilleur de vous-même, de développer certaines de vos aptitudes les plus utiles et de poser des gestes qui contribuent au mieux-être des Canadiens.

    Joindre une équipe dynamique : Nous créons des équipes dont les membres s’entraident, exigent le meilleur de soi et produisent les meilleurs résultats.

    Apprendre et se perfectionner : Nous proposons un environnement qui encourage votre intérêt pour le perfectionnement en vous offrant les défis et la rétroaction nécessaires pour peaufiner vos compétences et vos talents.

    S’épanouir dans un cadre favorable : Nous avons créé un lieu de travail où votre équipe et son chef appuient vos efforts et votre carrière.


    Le Service de la distribution au détail de Placements Mackenzie recherche des candidats pour le poste de Conseils Patrimoine privé gestionnaire de comptes à Calgary ou à Vancouver. Sous les ordres du directeur, Conseils Patrimoine privé (CPP), le titulaire du poste sera responsable du développement des ventes de CPP et de son rayonnement sur l’ensemble des territoires commerciaux par l’entremise de nos bureaux régionaux.

     

    À titre de précieux membre de l’équipe de la Distribution au détail, vos responsabilités essentielles consisteront à :

    • travailler en collaboration avec des conseillers financiers indépendants pour élaborer des solutions sur mesure dans la gestion de portefeuilles et de patrimoine avec des produits offerts par CPP Mackenzie;
    • seconder les grossistes de Mackenzie et les grossistes internes dans les efforts qu’ils consacrent pour offrir un soutien ponctuel et proactif à leur clientèle à valeur élevée ;
    • gérer dans l’ensemble les comptes de clients à valeur élevée en donnant suite aux demandes de renseignements internes et externes des courtiers et des clients et en coordonnant les examens annuels des portefeuilles;
    • résoudre les problèmes liés aux comptes et aux portefeuilles pour les conseillers financiers et les clients;
    • apporter un soutien continu dans le domaine des produits aux équipes de ventes de Mackenzie et donner suite à leurs demandes de renseignements sur les clients à valeur élevée;
    • nouer et gérer les relations avec les conseillers financiers et leurs équipes de ventes nationales pour leur clientèle à valeur élevée;
    • préparer des propositions sur mesure pour permettre aux conseillers de s’en inspirer dans les exposés qu’ils présentent aux clients;
    • communiquer avec le gestionnaire de portefeuille spécialisé et les experts de la fiscalité et de la succession afin d’évaluer l’à‑propos des portefeuilles pour les conseillers;
    • coordonner l’élaboration des rapports de synthèse de la fiscalité et de la succession avec l’équipe de la Planification fiscale et successorale de Mackenzie pour les conseillers qui décident de se prévaloir de cette option pour leur clientèle de familles à valeur élevée;
    • participer à l’élaboration et à la structure des nouveaux produits et des projets, le cas échéant;
    • évaluer les caractéristiques et comparer les offres concurrentes pour la clientèle à valeur élevée par rapport aux produits de Mackenzie

     

    La personne retenue doit posséder les qualités suivantes :

    • Au moins cinq à sept années d’expérience de la profession financière
    • Expérience des ventes ou du marketing
    • Capacité de convertir des concepts complexes en idées et en documents commercialisables pour les grossistes et les conseillers financiers
    • Connaissance essentielle des titres boursiers, des titres à revenu fixe et des produits dérivés
    • L’inscription pour une accréditation dans le domaine des services financiers ou l’obtention de cette accréditation, par exemple les titres de CFA, de CIM et de CFP, serait jugée souhaitable.
    • Maîtrise de l’ordinateur personnel et connaissance pratique d’Excel et de Word
    • Solide connaissance technique des fonds communs et des solutions de Mackenzie
    • Solide connaissance de la réglementation fiscale du Canada en ce qui a trait aux fonds communs, aux perspectives de planification financière et à la planification successorale
    • Service exceptionnel et confirmé auprès des clients à valeur élevée et des conseillers financiers
    • Autonomie, solide sens de l’initiative et excellentes techniques de communication, par écrit et de vive voix
    • Souci aigu du détail, résolution de problèmes et techniques d’organisation et d’analyse
    • Solide entregent et capacité de travailler dans un environnement d’équipes interdépendantes et de manière autonome avec un minimum de supervision
    • Expérience professionnelle connexe du travail auprès des clients à valeur élevée et des conseillers financiers
    • Capacité de répondre largement aux attentes des clients avec efficience, rigueur et professionnalisme
    • Effort d’amélioration continuelle et d’efficience générale
    • Le bilinguisme (anglais-français) est un atout.

     

    Candidatures internes

    Si ce poste vous intéresse et que vous souhaitez déposer votre candidature, veuillez l’adresser directement en ligne en cliquant sur l’icône prévue à cet effet dans la partie inférieure ou à gauche de l’avis de concours. Si vous souhaitez recommander quelqu’un comme candidat, veuillez lui faire suivre l’avis de concours en faisant appel à l’option de suivi par courriel et en lui demandant de préciser que vous le recommandez lorsqu’il déposera sa candidature. Tous les curriculums vitae doivent nous parvenir au plus tard le 22 septembre 2018. Si vous avez des questions à propos de ce poste, veuillez communiquer avec le Service des ressources humaines. Veuillez indiquer le numéro de votre poste téléphonique sur votre curriculum vitae et dans votre lettre de motivation. 

     

    Candidatures externes

    Nous remercions tous les candidats de l’intérêt qu’ils portent à Placements Mackenzie. Nous ne communiquerons qu’avec les candidats retenus pour l’entrevue.

     

    Placements Mackenzie est un employeur qui souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi et s’engage à assurer l’adaptation de ses emplois en vertu du Code des droits de la personne et des dispositions de la Loi sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. Si vous avez des besoins particuliers qui nécessitent une adaptation, veuillez en informer les Ressources humaines.

     

    Dossier n18-208

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